フォーチュン誌上級編集長。アメリカでもっとも尊敬を集めるジャーナリストの一人として広く講演・評論活動を行っており、経済会議「フォーチュン・グローバル・フォーラム」のレギュラー司会者も務める。１週間に700万人もの聴取者を集めるアメリカCBSラジオにゲストコメンテーターとして毎日出演。ビジネス番組としては全米最大の視聴者数を誇るPBS（アメリカ公共放送）の人気番組「ウォール・ストリート・ウィーク」でアンカーを３年間務めた。ハーバード大学卒業（最優秀学生）。ニューヨーク大学スターン・スクール・オブ・ビジネスでMBA取得。アメリカ、コネチカット州フェアフィールド在住。本書はビジネスウィーク誌のベストセラーに選ばれている。

早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所招聘研究員、公益社団法人日本証券アナリスト協会プライベート・バンキング（PB）教育委員会委員長、株式会社青山ファミリーオフィスサービス取締役。
早稲田大学法学部卒業。日本興業銀行の行費留学生として、米国フレッチャー法律外交大学院修了、国際金融法務で修士号取得。金融全般、特にプライベート・バンキング、ファミリービジネス及びファミリーオフィスの運営、ファミリーガバナンスの構築、新規事業創造、個人のファイナンシャルプランニングと金融機関のプライベート・バンキング戦略などを専門とする。
著書に『世界のプライベート・バンキング［入門］』（ファーストプレス）、訳書に『50 歳までに「生き生きした老い」を準備する』（ファーストプレス）、『ファミリービジネス 賢明なる成長への条件』（共訳、中央経済社）などがある。